“十四五”以來(lái)，各地高度重視新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展，北京、江蘇、廣東更是其中的領(lǐng)頭羊。本文重點(diǎn)從產(chǎn)業(yè)規(guī)模、創(chuàng)新發(fā)展、政策引導(dǎo)、場(chǎng)景建設(shè)四個(gè)維度客觀分析對(duì)比北京與江蘇、廣東三地新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，以為北京發(fā)展新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)提供參考。
01從產(chǎn)業(yè)規(guī)?？?，北京新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，但與廣東、江蘇相比仍有差距
北京新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入是廣東、江蘇的1/5左右，且差距有擴(kuò)大之勢(shì)
2023 年北京新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入超400億元，同比增長(zhǎng)超 50%。而2022年廣東、江蘇新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入分別為1500億元、1200億元，處于全國(guó)領(lǐng)跑地位（占比全國(guó)總量分別為46.9%、38.1%），分別是北京的5.6倍、4.5倍。在政策推動(dòng)、市場(chǎng)需求增長(zhǎng)等多重因素影響下，規(guī)模差距持續(xù)擴(kuò)大，據(jù)保守估計(jì)，2023年廣東新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入突破3000億元1，同比增長(zhǎng)超100%。
分析規(guī)模差距的背后，主要體現(xiàn)為收入結(jié)構(gòu)差異化，北京新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入以系統(tǒng)集成為主，廣東、江蘇以鋰電為主
北京在儲(chǔ)能系統(tǒng)集成領(lǐng)域形成了一定發(fā)展優(yōu)勢(shì)，多家創(chuàng)新型企業(yè)國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能系統(tǒng)出貨量排名前十（海博思創(chuàng)、新源智儲(chǔ)、金風(fēng)零碳）。2023年海博思創(chuàng)、新源智儲(chǔ)等頭部企業(yè)營(yíng)業(yè)收入均在30億元以上，合計(jì)占行業(yè)比重達(dá)39.3%，同比增長(zhǎng)1.8倍。而全國(guó)新型儲(chǔ)能中，鋰電儲(chǔ)能占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位，2023年已投運(yùn)鋰電儲(chǔ)能產(chǎn)量達(dá)185GWh，累計(jì)裝機(jī)量占新型儲(chǔ)能比重為97.3%。2023年鋰電出口總額達(dá)到4574億元，在“新三樣2”出口中占比高達(dá)到43.15%，廣東、江蘇出口量位居全國(guó)第二、第三。廣東鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展成熟，擁有比亞迪（全球市場(chǎng)儲(chǔ)能電池出貨量排名前十位）、鵬輝能源（全球市場(chǎng)儲(chǔ)能電池出貨量排名前十位）、瑞慶時(shí)代、億緯鋰能等一眾鋰電龍頭企業(yè)，2023年鋰電儲(chǔ)能營(yíng)業(yè)收入基本都在百億以上，其中比亞迪儲(chǔ)能板塊收入近300億元，瑞慶時(shí)代超200億元，億緯鋰能儲(chǔ)能板塊超150億元。江蘇鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)，僅鋰電池產(chǎn)業(yè)基地就有69個(gè)，擁有江蘇時(shí)代、中創(chuàng)新航、南京國(guó)軒、先導(dǎo)智能等行業(yè)頭部企業(yè)，其中江蘇時(shí)代2023年?duì)I業(yè)收入超200億元，中創(chuàng)新航2023年?duì)I業(yè)收入近50億元。
02從創(chuàng)新發(fā)展看，北京科技創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展特征突出，廣東、江蘇產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)明顯
北京科創(chuàng)資源優(yōu)勢(shì)顯著，技術(shù)研發(fā)能力國(guó)內(nèi)領(lǐng)先
依托豐富的科技創(chuàng)新資源，北京新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)起步早、積淀深厚，在技術(shù)創(chuàng)新方面處于領(lǐng)跑地位，特別是固態(tài)鋰離子電池儲(chǔ)能、鈉離子電池儲(chǔ)能、液流電池儲(chǔ)能、熱泵儲(chǔ)能、壓縮空氣儲(chǔ)能、高慣量飛輪儲(chǔ)能等技術(shù)更處于國(guó)際領(lǐng)先地位。截止目前，北京已建成一批國(guó)家級(jí)研發(fā)機(jī)構(gòu)，包括國(guó)家能源大規(guī)模物理儲(chǔ)能技術(shù)研發(fā)中心、新能源與儲(chǔ)能運(yùn)行控制國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室等；搭建了一批創(chuàng)新平臺(tái)，包括國(guó)家儲(chǔ)能技術(shù)產(chǎn)教融合創(chuàng)新平臺(tái)、北京未來(lái)電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)集成技術(shù)創(chuàng)新中心等；儲(chǔ)備了一批前沿技術(shù)，清華大學(xué)、北京理工大學(xué)、中國(guó)科學(xué)院等在重力儲(chǔ)能、超級(jí)電容器儲(chǔ)能、超導(dǎo)儲(chǔ)能等領(lǐng)域技術(shù)實(shí)力領(lǐng)先；重點(diǎn)聚焦前端研發(fā)和中下游系統(tǒng)集成，孵化了一批優(yōu)質(zhì)科創(chuàng)企業(yè)，包括海博思創(chuàng)、新源智儲(chǔ)、金風(fēng)零碳、中儲(chǔ)國(guó)能、衛(wèi)藍(lán)新能源等。
廣東、江蘇產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)完善，產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)突出
廣東是國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展最早、覆蓋最全、最成熟的地區(qū)，產(chǎn)業(yè)整體技術(shù)研發(fā)與制造水平均居全國(guó)前列，涵蓋了儲(chǔ)能電池、系統(tǒng)集成、設(shè)備和電池回收利用等細(xì)分領(lǐng)域，產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋上游材料制備及下游封裝應(yīng)用等。依托中山大學(xué)、華南理工大學(xué)、中國(guó)科學(xué)院廣州能源所等科研院所在儲(chǔ)能領(lǐng)域建設(shè)的重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室和工程研究中心，構(gòu)建了集基礎(chǔ)研究與應(yīng)用基礎(chǔ)研究、技術(shù)創(chuàng)新、成果轉(zhuǎn)化于一體的全鏈條創(chuàng)新平臺(tái)布局。2023年以來(lái)，聚焦產(chǎn)學(xué)研協(xié)同，由南方電網(wǎng)等頭部企業(yè)牽頭先后成立了廣東新型儲(chǔ)能?chē)?guó)家研究院有限公司、廣州儲(chǔ)能集團(tuán)等，建成了國(guó)內(nèi)新型儲(chǔ)能領(lǐng)域唯一一個(gè)國(guó)家創(chuàng)新中心——廣東省新型儲(chǔ)能創(chuàng)新中心，打通“研發(fā)—中試—檢測(cè)—實(shí)證”鏈條。江蘇風(fēng)能（尤其是海上風(fēng)電裝機(jī)全國(guó)第一）及太陽(yáng)能資源（光伏發(fā)電并網(wǎng)裝機(jī)位居全國(guó)第三）較為豐富，依托良好的制造業(yè)基礎(chǔ)，新型儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展起步較早，圍繞鋰電材料、鋰離子電池、鈉離子電池等儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈細(xì)分市場(chǎng)展開(kāi)布局，創(chuàng)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和儲(chǔ)能項(xiàng)目應(yīng)用國(guó)內(nèi)領(lǐng)先，例如樂(lè)創(chuàng)能源在行業(yè)內(nèi)率先提出儲(chǔ)能AI大模型，并推出悟空儲(chǔ)能magic等系列產(chǎn)品；遠(yuǎn)景能源2021年推出的首代智慧液冷儲(chǔ)能解決方案領(lǐng)先于行業(yè)，2023年成為儲(chǔ)能廠商主流選擇。截止目前，全省儲(chǔ)能行業(yè)擁有省級(jí)以上企業(yè)技術(shù)中心近60家、省級(jí)以上科研機(jī)構(gòu)16家，制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)56家（如中能硅業(yè)、先導(dǎo)智能等），此外，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能頭部企業(yè)寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航、蜂巢能源、國(guó)軒高科、鵬輝能源等均在江蘇有落地項(xiàng)目。
03從政策引導(dǎo)看，北京加快完善產(chǎn)業(yè)頂層設(shè)計(jì)，但廣東、江蘇政策體系化程度高
北京產(chǎn)業(yè)政策體系加快完善，但仍存在落地路徑不清晰等問(wèn)題
2023年以來(lái)，北京已先后發(fā)布了《北京市關(guān)于支持新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策措施》《北京市新型儲(chǔ)能電站建設(shè)管理辦法（試行）》《北京市新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)施方案（2024—2027年）》，并將新型儲(chǔ)能納入未來(lái)產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)方向，為進(jìn)一步促進(jìn)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展釋放積極信號(hào)。但總體上，政策體系還需進(jìn)一步完善，相關(guān)政策落地路徑、操作細(xì)則還需進(jìn)一步細(xì)化。
廣東、江蘇產(chǎn)業(yè)政策體系已初步形成，產(chǎn)業(yè)牽引作用強(qiáng)勁有力
廣東高度重視新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)，已經(jīng)形成“1+N（省級(jí)分領(lǐng)域）+N（市級(jí)）”的產(chǎn)業(yè)政策體系，強(qiáng)力支撐產(chǎn)業(yè)落地，成為國(guó)內(nèi)新型儲(chǔ)能政策支持樣板省份。頂層設(shè)計(jì)方面，省級(jí)發(fā)布了《廣東省推動(dòng)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》作為綱領(lǐng)性文件，提出到2027年全省新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入達(dá)到10000億元。分領(lǐng)域方面，各主管部門(mén)快速響應(yīng)，根據(jù)職責(zé)分工圍繞關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同、儲(chǔ)能電站建設(shè)、安全管理、電力市場(chǎng)機(jī)制等相繼發(fā)布專(zhuān)項(xiàng)配套政策。各地市層面，各地發(fā)揮自身產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，研究制定了系列政策或規(guī)劃。江蘇歷來(lái)重視新型儲(chǔ)能發(fā)展，將其納入?yún)^(qū)域戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、未來(lái)產(chǎn)業(yè)等各專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃中，“十四五”以來(lái)先后印發(fā)了《江蘇省“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》《關(guān)于加快推動(dòng)我省新型儲(chǔ)能項(xiàng)目高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》等專(zhuān)項(xiàng)政策，支持落地各類(lèi)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目，明確了項(xiàng)目工程建設(shè)、市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)具體路徑措施，并提出到2027年，全省項(xiàng)目規(guī)模目標(biāo)達(dá)500萬(wàn)千瓦左右。
04從場(chǎng)景建設(shè)看，北京應(yīng)用場(chǎng)景開(kāi)放有待拓展，廣東、江蘇場(chǎng)景開(kāi)放呈多元化趨勢(shì)
北京儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模較小，應(yīng)用場(chǎng)景較為局限
截止目前，北京規(guī)模較大的儲(chǔ)能項(xiàng)目?jī)H有三個(gè)（延慶冬奧賽區(qū)、懷柔科學(xué)城兩個(gè)電網(wǎng)側(cè)項(xiàng)目、京能集團(tuán)昌平樂(lè)多港用戶側(cè)儲(chǔ)能電站），新型儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模較小。2021年以來(lái)，北京工商業(yè)儲(chǔ)能投資基本處于停滯狀態(tài)。這一情況主要有三方面影響因素：一是北京可再生能源開(kāi)發(fā)利用規(guī)模相對(duì)較小，總體低于全國(guó)平均水平，新能源配儲(chǔ)、電力調(diào)峰需求相對(duì)不足；二是國(guó)內(nèi)用戶側(cè)儲(chǔ)能盈利仍然主要依靠峰谷價(jià)差，一般認(rèn)為峰谷價(jià)差大于0.7元/kWh，初步具備經(jīng)濟(jì)性，據(jù)CNESA（中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟）數(shù)據(jù)，2024年6月北京單一制峰谷價(jià)差約為0.59元/kWh，不具備發(fā)展優(yōu)勢(shì)；三是部分安全技術(shù)等方面成熟度還有待驗(yàn)證。
廣東、江蘇產(chǎn)業(yè)盈利模式相對(duì)清晰，推動(dòng)多元化應(yīng)用場(chǎng)景加快釋放
廣東是唯一全社會(huì)用電量超過(guò)8000億千瓦時(shí)的省份，電網(wǎng)統(tǒng)調(diào)最高負(fù)荷1.45億千瓦，居全國(guó)省級(jí)電網(wǎng)之首，2023年新型儲(chǔ)能電站累計(jì)裝機(jī)規(guī)模突破160萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)125%。廣東新型儲(chǔ)能盈利模式相對(duì)豐富，源網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能主要參與調(diào)頻和現(xiàn)貨市場(chǎng)，主要有“容量租賃+電能量交易+輔助服務(wù)”，容量租賃收益占比最高，達(dá)到60.55%；其次是輔助服務(wù)，占比27.66%；現(xiàn)貨交易收益占比較小，為11.43%。用戶側(cè)儲(chǔ)能則主要受益于較大峰谷價(jià)差3，盈利性較好。目前，應(yīng)用場(chǎng)景全面覆蓋電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)三大環(huán)節(jié)及數(shù)字管理、儲(chǔ)能安全等延伸環(huán)節(jié)，業(yè)主單位類(lèi)型包括新能源與火力發(fā)電廠、電網(wǎng)企業(yè)、獨(dú)立儲(chǔ)能電站和園區(qū)、制造業(yè)企業(yè)等“源網(wǎng)荷儲(chǔ)”相關(guān)主體。例如2023年中國(guó)有研聯(lián)合南方電網(wǎng)，率先將固態(tài)儲(chǔ)氫技術(shù)應(yīng)用于氫存儲(chǔ)應(yīng)用場(chǎng)景中，打造了國(guó)內(nèi)首個(gè)固態(tài)儲(chǔ)氫電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能型加氫站應(yīng)用場(chǎng)景，并實(shí)現(xiàn)了全國(guó)首個(gè)固態(tài)儲(chǔ)氫項(xiàng)目并網(wǎng)。截止2024年7月，江蘇新型儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)建成投運(yùn)5.4GW，同比增加10倍，電化學(xué)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目規(guī)模躍居全國(guó)第一，江蘇在新型儲(chǔ)能商業(yè)模式作了系列創(chuàng)新探索，源網(wǎng)側(cè)主要有“容量租賃+頂峰補(bǔ)貼+調(diào)峰+調(diào)頻”收益模式，用戶側(cè)儲(chǔ)能方面峰谷價(jià)差高于0.7元/kWh盈虧平衡點(diǎn)，目前項(xiàng)目不僅覆蓋了電化學(xué)儲(chǔ)能、壓縮空氣儲(chǔ)能等多種儲(chǔ)能技術(shù)，涉及應(yīng)用場(chǎng)景包括但不限于電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能、用戶側(cè)儲(chǔ)能、風(fēng)光互補(bǔ)儲(chǔ)能以及“源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化”解決方案。
05進(jìn)一步促進(jìn)北京新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的措施建議
對(duì)比視角下，北京新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有差異化比較優(yōu)勢(shì)，但較之廣東、江蘇等先進(jìn)地區(qū)仍有不足，亟需“揚(yáng)長(zhǎng)補(bǔ)短”，推進(jìn)北京新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，全力打造新型儲(chǔ)能創(chuàng)新策源高地。
一是持續(xù)推進(jìn)新型儲(chǔ)能技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新。發(fā)揮北京創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)，聚焦固態(tài)鋰離子電池、鈉離子電池等多元技術(shù)路線，開(kāi)展長(zhǎng)壽命、高安全、低成本的新型儲(chǔ)能技術(shù)攻關(guān)，持續(xù)推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新迭代，同時(shí)加強(qiáng)產(chǎn)學(xué)研融通合作，謀劃搭建一批創(chuàng)新平臺(tái)，推動(dòng)儲(chǔ)能技術(shù)的自主研發(fā)。
二是加快引育新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)。進(jìn)一步強(qiáng)化資金、空間、人才等各類(lèi)資源保障，加快培育龍頭企業(yè)，推動(dòng)北京新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)提質(zhì)升級(jí)。推動(dòng)成立一體化合資公司，聚合各方優(yōu)勢(shì)，強(qiáng)化合作，實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)能企業(yè)在應(yīng)用場(chǎng)景、協(xié)同研發(fā)以及資本等層面的融合發(fā)展。
三是加快完善新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)政策體系。完善頂層設(shè)計(jì)，推動(dòng)加快制定和出臺(tái)新型儲(chǔ)能專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃，細(xì)化《北京市關(guān)于支持新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策措施》《北京市新型儲(chǔ)能電站建設(shè)管理辦法（試行）》等政策實(shí)施細(xì)則和路徑。
四是協(xié)同推進(jìn)京津冀工商業(yè)儲(chǔ)能場(chǎng)景開(kāi)放。推動(dòng)利用河北、天津資源和場(chǎng)景優(yōu)勢(shì)，鼓勵(lì)和支持北京企業(yè)用戶、社會(huì)資本等創(chuàng)新商業(yè)模式和盈利方式，積極參與、協(xié)同推動(dòng)京津冀工商業(yè)儲(chǔ)能場(chǎng)景加快開(kāi)放。
參考文獻(xiàn)
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于麗芳
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師
咨詢工程師（投資）
長(zhǎng)期關(guān)注新能源、低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展，近年來(lái)重點(diǎn)負(fù)責(zé)和參與了多項(xiàng)北京市及外省市相關(guān)產(chǎn)業(yè)研究、政策制定
編輯：張 華
審核：劉 敏
